El consorcio PE adquiere Syneos Health en un acuerdo de $ 7.1 mil millones

Un consorcio de firmas de inversión privadas liderado por Elliott Investment Management (Elliott), Patient Square Capital (Patient Square) y Veritas Capital (Veritas), adquirirá Syneos Health por $43,00 por acción en efectivo en una transacción valorada en aproximadamente $7.100 millones. incluida la deuda pendiente. El precio de compra representa una prima del 24 % con respecto al precio de cierre no afectado de las acciones de Syneos Health el 13 de febrero de 2023, el último día de negociación antes de las especulaciones de los medios sobre la empresa. Se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de 2023, sujeto a la aprobación de los accionistas de Syneos Health y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. La Junta Directiva de Syneos Health aprobó por unanimidad el acuerdo de fusión y tiene la intención de recomendar que los accionistas de Syneos Health voten a favor en una Asamblea Especial de Accionistas, que se programará lo antes posible. La transacción no está sujeta a una condición de financiación. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis y Truist Securities han proporcionado financiamiento comprometido para la transacción. . Una vez completada la transacción, Syneos Health se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias Clase A de Syneos Health ya no cotizarán en el Nasdaq. La Compañía espera mantener su sede en Morrisville, Carolina del Norte.