Por qué la cadena de suministro automotriz se enfrenta a otro año difícil

Una serie de desafíos regionales, en particular la guerra en Ucrania, crearon una mayor incertidumbre en la cadena de suministro global. En la foto, la línea de producción de arneses de cables de Leoni en Ucrania que continuó operando durante la invasión rusa el año pasado.

Ya se perfila como otro año lleno de baches para los proveedores de repuestos, ya que se ven afectados por la presión financiera de la inflación y el aumento de las tasas de interés mientras navegan por la incertidumbre en la economía y el mercado de vehículos nuevos.

"La presión realmente se está aplicando a los proveedores en este momento debido a la caída en los volúmenes de ventas, así como al aumento de los costos de materias primas y mano de obra que continúan", dijo Paul Carrannanto, director del sector de fabricación industrial y automotriz de PwC.

La cantidad de proveedores en dificultades financieras se disparó en 2022, ya que esos problemas redujeron los márgenes y enviaron a las empresas a luchar por reducir los precios de sus clientes.

Según un análisis de PwC, el 42 % de los proveedores informaron algún nivel de dificultades financieras en la primera mitad de 2022, frente al 27 % en 2021. Esa cifra casi coincide con el 45 % de los proveedores que informaron dificultades financieras en 2020 cuando comenzó la primera ola de la pandemia de COVID-19 cerró la fabricación de automóviles.

Una convergencia de factores hizo que 2022 fuera un año difícil para las empresas de repuestos, incluso cuando sus clientes fabricantes de automóviles reportaron ganancias considerables. La escasez de microchips continuó en su segundo año, eliminando millones de vehículos de los programas de producción y recortando los volúmenes de los proveedores.

Los precios inestables de las materias primas y las tasas de interés en aumento aumentaron los costos comerciales para los proveedores, algunos de los cuales buscaron alivio de precios y cambios en sus contratos con los clientes. Y una serie de desafíos regionales, en particular la guerra en Ucrania, crearon una mayor incertidumbre en la cadena de suministro.

La inflación y la escasez de microchips han mostrado signos de alivio en las primeras semanas de 2023, pero se espera que esas situaciones continúen hasta bien entrado el año, dijo Michael Robinet, director ejecutivo de servicios de asesoría automotriz de S&P Global Mobility.

"En lugar de un interruptor de encendido y apagado, es un interruptor de atenuación", dijo. "La situación de las fichas ha mejorado un poco y eso probablemente continuará. Pero pensar que estamos completamente fuera de peligro es un poco Pollyannaish".

PwC desarrolló un plan de recuperación de liquidez y ganancias de dos años para proveedores en dificultades financieras. El plan incluye pasos para:

1. Reparar la liquidez generando efectivo rápidamente mediante la implementación de un "enfoque estricto y central de gestión de efectivo y capital de trabajo", así como la gestión de convenios, instrumentos financieros y prestamistas.2. Planificar para escenarios de recesión "con total transparencia y evaluación de riesgos", mientras se reducen los costos fijos y se transforma la estructura de costos de la empresa para aumentar la flexibilidad.3. Esté atento a la "carrera de transformación" mediante la adquisición de recursos, tecnología y socios en campos en crecimiento.

Fuente: PwC

Dada la persistencia de esos problemas, y dada la mayor incertidumbre económica, los proveedores han indicado que se están preparando para una variedad de escenarios que se desarrollarán en 2023.

En una entrevista con Automotive News este mes, el CEO de Marelli, David Slump, dijo que espera que la primera mitad del año sea difícil para la industria, pero que las condiciones podrían mejorar en la segunda mitad. Marelli, que pasó por una reestructuración dirigida por un tribunal en 2022, ocupa el puesto número 20 en la lista de Automotive News de los proveedores de automóviles más grandes del mundo.

"La segunda mitad es mi pregunta", dijo. "Con la demanda reprimida y un posible aterrizaje suave en los EE. UU., existe un escenario en el que la segunda mitad podría recuperarse, particularmente en América del Norte. O se sentirá difícil todo el año. Nos estamos preparando para ambos".

Asimismo, el CEO de Forvia, Patrick Koller, dijo que el séptimo proveedor más grande del mundo se está preparando para una amplia gama de escenarios.

Señaló la guerra en Ucrania como una fuente importante de incertidumbre, con resultados que van desde el final de la guerra hasta una gran escalada, cada uno con un impacto significativo en la industria automotriz.

"Lo único que podemos hacer es prepararnos, sin importar cuál sea el escenario", dijo Koller durante una conferencia de prensa este mes.

Los proveedores han estado lidiando con una crisis operativa tras otra desde 2019, cuando la huelga de la UAW contraMotores generalesen los EE. UU. creó importantes ondas financieras y de planificación en toda la cadena de suministro.

Desde entonces, las empresas han lidiado con la pandemia, los precios más altos de la energía y las materias primas, la escasez de mano de obra, las complicaciones en la logística, el cierre de fábricas en China, las interrupciones de producción en las fábricas de piezas de menor nivel y la incertidumbre del mercado sobre la rapidez con la que los fabricantes de automóviles lanzarán nuevos vehículos eléctricos o acabar con los programas heredados de combustión interna.

"Este próximo cuarto trimestre, básicamente habremos estado en esta situación durante cuatro años", dijo Robinet. "Ese respiro que muchos proveedores esperaban cuando volvieron los volúmenes, simplemente no han tenido ese tipo de alivio. Ha sido calamidad tras calamidad tras calamidad".

Pero Carrannanto de PwC dijo que los proveedores pueden navegar este período de incertidumbre y emerger más fuertes de lo que eran cuando entraron en 2019. Dijo que las empresas deberían usar este año para enfocarse en formas de mejorar la liquidez y la rentabilidad mientras mantienen su enfoque a largo plazo en hacer Asegúrese de que estén bien preparados para la era de la electrificación y la conectividad.

"Cualquier proveedor sin duda puede beneficiarse si hace los movimientos correctos en su cartera y su huella para ser más flexible y salir de las presiones de la recesión en una posición más fuerte y rentable", dijo.

Predijo que es probable que ocurra una gran cantidad de fusiones y adquisiciones durante el próximo año, particularmente en áreas relacionadas con vehículos eléctricos, electrónica y software. Dada la dificultad financiera en la que se encuentran muchas empresas, podría haber algunas compras de valor para las empresas que buscan reforzar sus posiciones en esas áreas, dijo.

"Ahora es el momento de repensar su cartera y su capacidad para ver si puede crear más valor en este marco de tiempo", dijo Carrannanto.

Los últimos años han puesto de manifiesto la importancia de ser ágil y flexible, dijo Robinet.

"Están pasando muchas cosas", dijo. "Hay más de un problema importante con el que estos proveedores deben lidiar al mismo tiempo".

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